信息化項目的標準化管理初探

關鍵字：信息化項目 標準化管理 項目管理

1 信息化項目的標準化管理范圍
    標準化的管理范圍涵蓋整個項目建設、運行全過程，是信息化工程推進過程的重要環節，包括貫穿建設過程中的各個環節的評價考核以及建設情況的后評估。

2 信息化項目的標準化管理模式
    采用“歸口管理、分級負責”的管理模式。信息化工作歸口管理部門是各信息化工作部門，負責信息化工程項目建設的組織、管理工作。相關業務部門依據信息總體規劃和技術要求，負責提出需求和目標，確定業務流程和應用數據。各建設、研發、實施、監理等建設隊伍在統一管理及組織下、建立負責人聯絡制度，協同推進項目建設工作。其他參與方負責參與項目建設的咨詢、環境準備、測試把關、運行、應用等工作。

3 信息化項目的標準化管理原則
    以“標準化流程、標準化管理；統一管控、過程閉環；協作推進、適度競爭”的管理原則開展工作。
    標準化流程、標準化管理：制定標準化管理流程及規定，根據項目建設執行情況滾動修訂，定期的考核評價。
    統一管控、過程閉環：對項目建設計劃、關鍵節點、建設質量、建設隊伍統一管控，過程進行閉環控制，利用評價考核、后評估等有效手段對過程修正和提升。
    協作推進、適度競爭：各建設機構及參與機構共同推進項目建設，保證建設隊伍相對穩定同時引入競爭機制。

4 信息化項目的標準化機構
    信息化項目建設的標準化機構分為管理機構、建設機構、參與機構三個部分。
    管理機構：負責項目建設的組織、管理工作，貫徹落實圍家及行業信息化工作的政策法規；制定工作安排并組織實施；指導和審批各單位的信息化項目建設工作安排；協調和處理建設中的重大問題。
    建設機構：負責具體項目建設工作。下轄典型設計、項目研發、項目實施、項目監理等機構。
    所有建設機構須經信息化項目建設管理機構核準參與。對于廠商聯合承擔項目建設的情況，應確定牽頭單位。項目建設管理機構可以采用直接管理、委托管理等多種組織管理形式。
    參與機構：負責項目的實際應用以及日常的運行維護，下轄運行、應用、測試、相關等機構。

5 信息化項目的標準化管理流程
    標準化流程起始于項目建設的啟動，終止于項目的投運驗收。評價考核貫穿建設過程的各個環節，建設后評估是項目完成后一段時間內對項目建設各方面(時間、成本、效果)的總體考量。針對不同類型的項目建設，結合實際情況可進行適當刪減或擴充。
    5.1 項目啟動階段
    (1)相關準備：①確定啟動項目建設工作，包括項目建設方及相關參與方、項目建設模式(獨立應用、試點推廣、典型設計、成熟軟件實施等)、啟動形式(會議形式、通知形式)等；②編制項目建設方案及其他項目建設管理機構要求編制的方案。包括建設目標、內容、技術路線、人員組織、計劃等，格式及形式應符合相關標準及管理機構要求，提交項目管理機構審核：③項目管理機構對建設方案及其他材料等進行審定。編制項目建設啟動通知等發文材料；④項目建設前期溝通協調工作，包括方案、準備的材料等。對項目建設方進行評價考核。
    (2)項目啟動：①根據項目的規模及性質，選擇項目啟動形式(啟動會、發文通知等)，并通知項目建設相關方；②組織召開啟動會或發正式通知，各相關方按要求開始進行項目建設工作；③對項目啟動涉及的相關材料進行備案。
    5.2 項目研發階段
    該階段包括需求、設計、開發、測試等子階段。對于項目研發方為多家單位聯合的。項目研發牽頭單位須將具體方案提交項目建設管理機構審查、備案。
    (1)項目需求：①對人員、資源、場地等方面形成具體需求分析后報項目建設管理機構審核備案；②編制項目需求分析報告及其他相關材料(如系統原型等)，包括現狀、需求、分析等內容，格式及形式參見相關標準；③聯絡項目用戶方組成常態或非常態的業務及信息專家組作為項目需求代表專家組對需求分析報告及相關材料進行評審。評審的形式由專家組根據情況決定：④項目研發方應建立項目需求變更控制流程。當項目需求發生重大變更時，需要再次經過需求代表評審通過后執行；⑤評審通過的需求分析材料須提交項目建設管理機構備案管理。變更時應及時通知項目建設管理機構；⑥項目建設管理機構對項目研發方進行評價考核。包括需求分析評審、分析材料變更是否符合統一管控要求、項目需求變更頻度是否正常等方面。
    (2)項目設計：①根據需求報告開展工作。形成具體設計人員名單后報項目建設管理機構審核備案，涉及項目設計負責人等關鍵人員變更時，應報項目建設管理機構批準；②按計劃組織開展系統設計，編制項目設計報告及其他相關材料，包括技術架構、功能設計、非功能設計等。格式及形式參見相關標準，可以根據項目情況分步開展；③組成常設機構負責進行典型化設計、指導具體項目的設計、典型設計的應用、具體項目典設符合度評價等工作；④專家組對項目研發方提交的設計報告及相關材料進行評審工作，評審的形式由專家組根據情況決定；⑤建立設計變更控制流程。當項目設計發生重大變更時，需要再次經過項目設計代表評審通過后執行；⑥評審通過的項目設計材料應提交項目建設管理機構備案管理，當設計材料發生變更時應該及時通知項目建設管理機構；⑦評價考核項目設計是否評審通過，項目設計變更是否符合統一管控要求。項目設計變更是否正常等。
    (3)項目開發：①管理機構負責監控項目開發進度及重大問題的協調；②按計劃開展系統開發工作。并隨著開發進度形成相關項目開發材料(開發標準、源代碼、測試用例等)，根據項目情況分步開展；③組織對系統開發結果進行嚴格內部功能、性能、安全測試，以降低提交軟件的出錯率；④對參照典型設計進行開發的項目，常設的典型設計組應主動檢查具體項目的開發過程、結果的典型設計符合度；⑤開發完成后提交可以進行外部評測的軟件版本．包括軟件本身及其他相關評測方要求的材料；⑥評價考核項目典型設計符合度、項目開發進度是否符合計劃要求、提交軟件版本是否符合要求等。
    (4)項目測試：①確定項目的具體測試內容。包括功能性能、安全、網絡等測試機構；②組織相關業務專家對軟件進行用戶測試；③軟件產權資料、測試結果報告交項目建設管理指定機構管理：④評價考核測試是否通過，測試同歸次數是否合理等。
    5.3 項目實施階段
    該階段包括實施準備和項目實施2個子階段。多家單位聯合的，牽頭單位須將具體方案提交管理機構審核批準后執行。
    (1)實施準備：①人員配備要確保技術、業務能力。具體實施人員名單報項目建設管理機構審核備案；②準備項目方案、技術支持、項目培訓等實施材料。包括實施人員安排、計劃、服務內容等內容(格式及形式參見相關標準)；③將待實施的軟件及相關材料(需求、設計、實施方案等)進行打包形成標準實施包；提交項目建設管理機構備案；④主動聯絡具體項目應用單位確定軟硬件環境準備、培訓準備等情況，必要時項目建設管理機構參與協調；⑤對于未確定實施費用的。由項目建設管理機構組織評審確定或由用戶方與建設方在統一管控的要求下協商確定；⑥項目建設管理機構從實施方案考慮是否完備等方面對項目實施方進行評價考核。
    (2)項目實施：①與用戶方進行充分溝通，確定配合人員、環境準備情況，確認實施計劃是否合理以及用戶方對項目實施的具體要求；②制定管理制度并報項目建設管理機構備案；③需要個性化定制開發及系統完善。按標準流程啟動項目的研發過程進行執行，其中項目測試環節可以簡化但不能省略；④制定符合統一管控要求軟件版本控制流程。對軟件版本的變更備案待查；⑤典型設計的項目或實施過程中應自查與項目典型設計符合度，主動將可能納入典型設計的內容提交；⑥不需要去現場實施的項目，應做好組織用戶培訓、技術支持等工作；⑦管理機構從實施過程確認記錄是否完備，實施人員是否能做到保障有力，變更是否符合統一管控要求。系統實用化情況等方面進行評價考核。
    5.4 項目投運階段
    該階段包括項目試運行、項目驗收2個子階段。(1)項目試運行：①與用戶方充分溝通編制項目上線試運行材料。運行業務及技術支持工作需要符合用戶方的相關管理規定；②試運行時間原則上不少于2個月，1次以上的用戶同訪，根據回訪情況對軟件或實施工作予以完善或改進，同訪結果應備案待查；③對于試點推廣的項目。根據情況選擇獨立、整體上線試運行的形式，報項目建設管理機構審核批準后執行；④根據同訪情況是否良好，用戶方反應情況是否良好等方面由管理機構進行評價考核。
    (2)項目驗收：①準備項目驗收材料，在符合統一管控的前提下，以用戶要求為準；②項目實施方編制系統運維、應急材料交付用戶，做好系統驗收后的業務及技術支持、軟件版本升級工作；③對于試點推廣的項目，與用戶方充分溝通后，根據情況選擇獨立、整體驗收的形式，報項目建設管理機構審核批準后執行；(多管理機構從驗收是否通過，驗收、運維材料是否交付用戶，運維支持工作是否有力等方面進行評價考核。
    5.5 建設情況評價
    由項目建設管理機構在各階段定期組織。針對項目質量、項目建設標準化執行程度等進行評價。
    5.6 后評估
    項目建設投運1年后。由項目建設管理機構組織，對投資較大、技術經濟價值較高、應用情況較好的信息化項目建設的進度、管理、成本、效益、人才等方面進行綜合考查。 

6 信息化項目的標準化管理規定 
    6.1 建設隊伍
    (1)人才管理：①根據項目情況及承建方歷史承建項目建設情況、技術實力、人員保障能力，選擇確定項目承擔建設方；②對項目建設方的管理可以采用直接管理、委托管理(牽頭單位管理)等多種組織管理形式。必要時可以對聯合體內部組織管理工作進行指導；③建立項目負責人聯絡制度，對接項目建設管理機構、項目用戶方等內部隊伍進行管理；④建立項目建設人才動態數據庫。建立建設人才評價激勵機制、評級制度；⑤建立培訓制度和技術交流制度，加強與系統內外的技術交流與合作，培養信息化建設專業人才。
    (2)專家管理：①引入專家咨詢機制，有選擇性地組織進行專家咨詢。將意見作為項目建設決策的參考依據；②咨詢專家的組成應具有代表性、互補性和合理性。項目建設管理機構根據信息化項目分類特點由系統內、外相關人員推薦產生；④項目建設管理機構應向咨詢專家提供與咨詢工作相關的資料、數據和必要的費用。對咨詢專家的具體意見負有保密責任；④建立咨詢專家動態數據庫，對專家咨詢活動做好記錄存檔。
    6.2 項目材料
    該項目材料包括建設方案、需求分析報告、設計報告、開發報告、測試報告、運維報告、溝通記錄、會議紀要、源代碼及其他建設過程相關業務、技術材料；國家、行業有關的制度及業務、技術標準規范，用戶需求材料，用戶業務數據等。項目材料采取分級備案管理，各級單位做好項目材料的保管備案工作。需要保密的項目材料。按國家、單位相關保密制度執行；對于轉化成成果的項目材料，按成果管理規定進行管理。
    6.3 項目溝通
    該項工作主要采用會議、報告等形式為項目建設參與各方提供溝通手段。項目會議分為重大會議、專業性會議、專項會議、例會會議等幾種形式；項目建設報告分專項報、周期報等形式，由項目建設方負責編制提交相關方，報告模版參照相關標準執行；專項報告由事件觸發；周期報告視具體情況確定。內部溝通形式自行決定。重大問題的溝通結果應報項目建設管理機構備案；項目建設管理機構及用戶方有權要求項目建設方提供涉及項目建設重大問履的內部溝通結果。
    6.4 進度與質量
    該管理規定內容應包括人員安排、資源安排、風險應對、時間要求、里程碑計劃等。
    6.5 評價考核
    該管理規定。由項目建設管理機構定期對項目建設方承擔項目建設各環節進行評價考核；評價結論作為項目建設方考核指標之一。作為后續安排和調整主要依據；對未嚴格執行進度要求和項目建設質量差的項目承擔建設方及項目進行通報。
    6.6 應急響應
    該管理規定。要制定應急預案并上報項目建設管理機構備案，定期組織應急預案演練；建立應急響應聯絡人制度。項目建設參與各方應指定專人組成具體項目應急響應聯絡人組，保持聯系，快速反應。總之，標準化管理是從方式方法、標準體系、標準水平和標準化工作、人才等方面改進信息化管理工作，只有嚴格信息化項目的標準化管理，按照規定控制項目建設過程，才能確保整個信息化項目建設的管理創新和技術創新等。（資料來源：制造業信息化網）

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